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面談依頼を作成する

対応者:CSサポート

面談依頼とは

面談依頼は、従業員に面談の実施を依頼する機能です。依頼を作成すると、対象の従業員にメールで通知が送信されます。

配信のタイミングは2種類から選べます。作成と同時にすぐ送る「即時配信」と、指定した日時に自動で送る「予約配信」です。

前提条件

  • 必要な権限: 管理者または編集者

  • 事前に必要な設定: 利用可能な面談が1件以上あること、依頼対象の従業員が登録済みであること

面談依頼を作成する手順

  1. 面談一覧の「依頼作成」ボタン、依頼一覧の「新規作成」ボタン、または面談の詳細ページの「依頼を作成」をクリックします

  2. 作成画面が表示されるので、面談依頼名・面談・従業員・期限・配信タイミングなどの項目を入力します

  3. 入力が完了したら、画面下部の「作成」ボタンをクリックします

  4. 確認ダイアログが表示されるので、内容を確認して送信します

即時配信の場合は、送信すると対象の従業員にすぐメールが送信されます。

入力項目は以下のとおりです。

項目

必須

説明

面談依頼名

必須

面談依頼の名前を入力します

面談

必須

依頼に使用する面談を選択します(利用可能な面談のみ表示されます)

従業員選択

必須

「検索条件を編集」から面談を実施する従業員を選択します(複数選択可)

期限

必須

依頼の回答期限を設定します(デフォルト: 14日後)

配信タイミング

必須

「即時配信」または「予約配信」を選びます(詳細は次のセクション)

配信日時

予約配信時

予約配信を選んだ場合に、配信する日時を指定します

初期表示

任意

面談実施前に従業員にダイアログ表示するメッセージです

面談終了後表示

任意

面談終了後に従業員にダイアログ表示するメッセージです

配信タイミングを選ぶ(即時配信/予約配信)

「配信タイミング」では、依頼メールをいつ送るかを選びます。

  • 即時配信: 作成と同時にすぐ配信します

  • 予約配信: 指定した日時に自動で配信します

予約配信を設定する

  1. 配信タイミングで「予約配信」を選びます

  2. 「配信日時」で配信する日付と時刻を指定します(時刻は1時間単位、00:00〜23:00)。配信日時は、依頼の期限より前の日時を指定してください

  3. 「送信」ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示されます。予約配信の場合は「選択された従業員に面談依頼を予約します」と表示され、「保存」ボタンで確定します

予約した依頼は、指定した日時になると自動でメール送信されます。配信されるまでは、対象の従業員にメールは届きません。

システムの状況により、指定した時刻より数分遅れて配信されることがあります。

依頼の状態を確認する

依頼一覧と依頼の詳細画面では、依頼の状態を2つの軸で確認できます。

利用状態

依頼が回答を受け付けている期間内かどうかを表します。

  • 利用中: 配信済みで、回答期限内の状態

  • 期間外: 予約中(配信前)、回答期限を過ぎた、またはキャンセル・終了した状態

配信状況

メール配信の状態を表します。

  • 配信予約中: 予約配信の待機中(配信状況にカーソルを合わせると配信予約日が表示されます)

  • 配信中: 配信処理中

  • 配信終了: 配信が完了した状態

  • 配信失敗: 配信に失敗した状態

  • キャンセル: 依頼をキャンセルした状態

依頼の詳細画面では、上部のバナーに「利用状態 / 配信状況」が並べて表示されます。予約中の依頼では配信日時も表示されます

配信に失敗したときに再配信する

予約配信が失敗すると、配信状況が「配信失敗」になります。この場合は再配信できます。

  1. 依頼一覧のメニュー、または依頼詳細画面の「再配信」ボタンをクリックします

  2. 確認ダイアログ「依頼を再配信しますか?」で「再配信する」をクリックします

再配信すると、対象の従業員へ依頼メールが送信されます。

面談依頼を編集する

配信中または予約中の面談依頼は編集できます。

  1. 依頼の詳細画面、または一覧のメニューから「編集」をクリックします

  2. 編集画面で、従業員の追加・削除、面談依頼名・期限・案内文の変更ができます。予約中の依頼では配信日時も変更できます

注意

  • 面談そのものは変更できません

  • 完了済みの従業員は削除できません

  • 編集画面では、即時配信と予約配信を切り替えることはできません。別のタイミングで配信したい場合は、依頼を複製して新しい依頼を作成してください

面談依頼を複製する

既存の依頼をもとに、新しい依頼をすばやく作成できます。

  1. 依頼一覧のメニュー、または依頼詳細画面のメニューから「複製」をクリックします

  2. 作成画面が、元の依頼の内容(面談・面談依頼名・従業員・案内文)で入力された状態で開きます

  3. 必要に応じて内容を調整し、配信タイミングを選んで作成します

複製では、配信タイミングは引き継がれず「即時配信」に戻ります。期限もデフォルト(14日後)にリセットされます。

よくある質問

Q. 予約した依頼の配信日時を後から変更できますか?

A. 配信前(配信予約中)であれば、編集画面から配信日時を変更できます。配信済みの依頼の配信日時は変更できません。

Q. 即時配信で作成した依頼を、後から予約配信に変えられますか?

A. できません。配信タイミングの混在を避けるため、作成後の切り替えには対応していません。依頼を複製して、予約配信で新しく作成してください。

Q. 予約した依頼をやめたいときは?

A. 配信前であれば、メニューから「キャンセル」できます。配信中・配信失敗の依頼もキャンセルできます。

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